3400억 성장호르몬제 시장 ‘2강 접전’···LG화학 턱밑까지 쫓은 동아ST 작성일 09-07 33 목록 <div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">유트로핀 38.0%·그로트로핀 33.4%···2023년 12.2%p 격차서 4.6%p로 축소 <br>화이자 ‘엔젤라’ 공급 중단 예정···시장 공백 놓고 경쟁 가열 전망 <br>LG, 신제품·장기 데이터로 수성···동아ST, 전담조직·생산 투자로 추격</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="2J6Ba3IkJ8"> <div contents-hash="e82ee54bd12cacde406e378ce9c91806600bc52a356a6bb99a9c72e27c189a9b" dmcf-pid="ViPbN0CEe4" dmcf-ptype="general"> [시사저널e=이상구 의약전문기자] 올해 3400억원대로 예상되는 국내 성장호르몬제 시장에서 LG화학과 동아에스티의 경쟁이 치열해지고 있다. 시장 1위 LG화학 '유트로핀'과 2위 동아에스티 '그로트로핀'의 점유율 격차가 한때 10%포인트 이상에서 최근 5%포인트 이내로 좁혀졌다. 여기에 한국화이자제약 성장호르몬제 '엔젤라'가 공급 중단을 앞두고 있어 연간 수백억원 규모의 시장 공백을 어느 업체가 흡수할지도 주목된다. </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="77aa07480864fd97dac391caec6eb447dbd7d4b68009fe541ac779de6add61f8" data-idxno="239410" data-type="photo" dmcf-pid="fnQKjphDRf" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="사진=생성형 AI(챗GPT) 이미지. 올해 3400억원대로 추산되는 국내 성장호르몬제 시장 강자인 LG화학과 동아에스티 점유율이 근소한 차이로 좁혀지며 두 제약사가 혈투를 벌이고 있다." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/07/552777-a6ToU27/20260907170707651tkal.jpg" data-org-width="860" dmcf-mid="bvgzotsARQ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/07/552777-a6ToU27/20260907170707651tkal.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 사진=생성형 AI(챗GPT) 이미지. 올해 3400억원대로 추산되는 국내 성장호르몬제 시장 강자인 LG화학과 동아에스티 점유율이 근소한 차이로 좁혀지며 두 제약사가 혈투를 벌이고 있다. </figcaption> </figure> <p contents-hash="7c1b91ecb556f8b77fc7132c6bfb34307aa15a015134cf5f4c4d7d3ce96f1ce9" dmcf-pid="4pXlBwMVdV" dmcf-ptype="general">7일 관련업계에 따르면 신체 성장, 발달 및 재생을 자극하는 성장호르몬제는 뇌하수체에서 생성돼 신체 전반 대사 과정에 관여한다. 이같은 성장호르몬제 처방량이 최근 급증, 정부가 대응에 나선 상황이다. 건강보험심사평가원에 따르면 성장호르몬제 처방량은 2020년 89만 5000여 건에서 2024년 162만 1000여 건으로 늘었다.</p> <div contents-hash="9c6106cd04b5171d19cfb2f23383b978f1e5e54943b182ca49856d4d907c757c" dmcf-pid="8UZSbrRfi2" dmcf-ptype="general"> 처방 증가로 매출도 오르고 있다. 업계는 국내 성장호르몬제 시장규모가 2023년 2769억원, 2024년 2903억원, 2025년 3279억원에 이어 올 상반기 1702억원을 기록, 연말까지 3400억원을 달성할 것으로 전망한다. 특히 전년 대비 12.9% 성장률을 보이며 지난해 성장호르몬제 시장이 커진 것이 눈길을 끌고 있다. </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="0497d421ac9151d2bc7660bd8bb1cfe634b21d403c2a645d84118cee3d52c394" data-idxno="239411" data-type="photo" dmcf-pid="6u5vKme4M9" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="그래픽=정승아 디자이너" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/07/552777-a6ToU27/20260907170708900uvat.jpg" data-org-width="860" dmcf-mid="KGIc5nb0iP" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/07/552777-a6ToU27/20260907170708900uvat.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 그래픽=정승아 디자이너 </figcaption> </figure> <p contents-hash="d06d44e7a0be1bc6e63769d3752049edc3ea376639b088d8e25e274c01a2ead2" dmcf-pid="P71T9sd8MK" dmcf-ptype="general">업계는 이같은 시장규모 증가 원인을 성장클리닉 증가와 저신장증 검진 및 치료 접근성 확대 영향으로 분석한다. 전반적으로 출생아 수는 줄고 있지만 키에 대한 부모들 관심이 높아지면서 자녀 한 명에게 투자하는 비용은 늘어남에 따라 성장클리닉도 꾸준히 증가했다는 업계 설명이다. 익명을 요청한 제약업계 관계자는 "불황은 어른들에게 적용되는 문제이고 자녀에게 무엇이든 해주고 싶은 부모 마음을 자극한 측면도 있다"며 "성장클리닉이 여기저기 설립되면서 치료 접근성도 확대됐다"고 말했다.</p> <p contents-hash="88a9cd30f0830158fafd5b65da8650ffbd172c5abad74f50389ce2ec0ec1f98b" dmcf-pid="Qzty2OJ6Jb" dmcf-ptype="general">식품의약품안전처는 의사 처방에 따라 환자가 스스로 투약할 수 있는 성장호르몬제 21개 품목에 위해성 관리 계획을 적용, 이달 초부터 시행에 들어간 상태다. 이에 성장호르몬제 허가권자는 환자용 사용 설명서와 의약사 등 의료 전문가용 설명 자료를 의료 현장에 배포해야 한다. 또 국내외 이상 사례 보고를 포함한 위해성 관리 계획 이행 결과를 매년 평가, 당국에 제출해야 한다.</p> <p contents-hash="f4dc202452c0b40050209c66fbf3a6519d0d7aa3e843b20bbb7858b87b16c9b5" dmcf-pid="xqFWVIiPLB" dmcf-ptype="general">국내 성장호르몬제 시장을 분석하면 기존 강자인 LG화학 '유트로핀'이 1위를 유지하고 있지만 2위인 동아에스티 '그로트로핀'으로부터 추격을 받고 있다. 제약사들로부터 입수한 의약품 시장조사 전문기관 '아이큐비아' 자료에 따르면 올 상반기 유트로핀은 647억원 매출을 달성, 점유율 38.0%를 기록했다. 그로트로핀은 568억원 매출을 올려 33.4%를 보였다. 두 업체 점유율 차이가 4.6%로 좁혀진 상태다. 2023년 12.2%였던 유트로핀과 그로트로핀 점유율 차이가 지난해 5.9%에 이어 상반기 5% 이내로 접전을 보인 것이다. 실제 지난해 점유율은 LG화학 40.0%, 동아에스티 34.1%로 두 업체가 시장 74.1%를 차지했다.</p> <div contents-hash="c1fd4e67f90eb99e2b66342ca97aa4125170812e8cb2900ce98de94b389199b7" dmcf-pid="yDgMIVZvdq" dmcf-ptype="general"> 두 제약사에 이어 머크코리아 '싸이젠'(229억원, 점유율 13.5%)과 화이자 엔젤라(123억원, 7.2%), 노보노디스크제약 '노디트로핀'(87억원, 5.1%), 싸이젠코리아 '싸이트로핀'(41억원, 2.4%), 페링제약 '조맥톤'(8억원, 0.4%)이 뒤를 잇고 있다. </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="21bb2c311c2365a310e382be5c1646a711b72612b728d67f9855e3c4fa2b853d" data-idxno="239412" data-type="photo" dmcf-pid="WwaRCf5TLz" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="그래픽=정승아 디자이너" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/07/552777-a6ToU27/20260907170710173ssbj.jpg" data-org-width="860" dmcf-mid="99HhqDx2R6" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/07/552777-a6ToU27/20260907170710173ssbj.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 그래픽=정승아 디자이너 </figcaption> </figure> <p contents-hash="b46b88544bb2f2b34f17b27c40a98d1d1a93c9340c5dc14afda60c34310e1c71" dmcf-pid="YrNeh41yL7" dmcf-ptype="general">이처럼 국내 성장호르몬제 시장 투톱 업체 점유율 차이가 좁혀진 상황에서 한국화이자제약 엔젤라가 공급을 중단할 예정이어서 그 공백이 주목되는 상황이다. </p> <p contents-hash="b9f793f5e7e101836131f5c8e5b84590054bd7d2c9e8fcfd8980ffad94a1ccc4" dmcf-pid="Gmjdl8tWdu" dmcf-ptype="general">업계에 따르면 화이자의 엔젤라프리필드펜주 60mg은 이달 말, 엔젤라프리필드펜주 24mg은 오는 2027년 1월 말 공급이 중단될 예정으로 파악된다. 엔젤라는 2023년 503억원, 2024년 197억원, 2025년 245억원에 이어 상반기 123억원 매출을 올리며 적지 않은 비중을 점유했던 품목이다. 2023년에는 시장점유율이 18.1%에 달했으며 상반기에도 7.2%를 차지하며 존재감을 보여줬다는 것이 업계 전언이다.</p> <p contents-hash="582e17563ac8f0375ff2fdeeb60e945e4aff54a836ca77a3e8f3d06da5f50338" dmcf-pid="HsAJS6FYLU" dmcf-ptype="general">이에 LG화학과 동아에스티는 기존 시장 1위 유지와 1위 석권 외에도 엔젤라 공백을 메꾸기 위한 영업과 마케팅에 분주한 상황이다. </p> <p contents-hash="a395693e2da94f5f8a56b75ea4fb51c32b4b5b188ba6138ada85ff45f583613d" dmcf-pid="XOcivP3Gdp" dmcf-ptype="general">우선 LG화학이 1993년 출시한 유트로핀이 1위를 유지하는 비결은 지속적 신제품 출시를 통한 치료 선택지 확대와 주사 디바이스 개선 및 투약관리 앱 개발을 통한 치료 순응도 향상으로 분석된다. LG는 2012년부터 2035년까지 1만여 명 한국 소아 대상 유트로핀의 장기 투약 데이터 확보를 위해 'LGS' 연구도 진행해오고 있다. </p> <p contents-hash="8301a6ab6e890202e93d64961960114ef1bfc07551d2d2c120bf3dfe0df7d92b" dmcf-pid="ZQ9pJXDgi0" dmcf-ptype="general">올 4월에는 유트로핀 브랜드 첫 주사액 카트리지 교체형 제품 세트 '유트로핀에코펜48'과 에코펜 전용 주사액 '유트로핀카트리지주48IU'를 출시하기도 했다. LG화학은 고객 니즈 분석을 통한 디바이스 차별화 등을 통해 고객가치도 제고한다는 방침이다. </p> <p contents-hash="cfc811dd70d20a488d2b756720d236d41cc00d354d8fb21981971de63ae12d7a" dmcf-pid="5x2UiZwaJ3" dmcf-ptype="general">1995년 시장에 나온 그로트로핀 매출 증대를 지원하기 위해 동아에스티는 지난해 12월 성장 치료 분야 전문 조직 '성장사업부'를 출범시켜 영업활성화에 올인한 상황이다. 회사는 2024년 5월 편의성을 높인 일체형 펜타입 '그로트로핀-Ⅱ 주사액 아이펜'을 출시한 데 이어 올 초 디지털 펜타입 디바이스 '그로트로핀-II Pen'을 시장에 선보였다.</p> <p contents-hash="7401e68d111fc5bfc173714a4e96f7b19ec4106ef7b4e0b57f945db9f038441b" dmcf-pid="1MVun5rNdF" dmcf-ptype="general">동아는 그로트로핀의 장기 관찰연구 목표 환자 수를 2500명에서 5000명으로 늘린 상태다. 연구 종료 예정 시점도 2031년 12월에서 2035년 2월로 3년 2개월 연장했다. 2021년 2월 시작된 연구는 현재 환자를 모집하는 단계다. 국내 소아 환자의 대규모 장기 실사용 데이터를 확보해 그로트로핀 처방 근거를 보강하고 성장호르몬제 시장에서 경쟁력을 높이려는 전략으로 분석된다.</p> <p contents-hash="a02073218ef9d69499eee0f1383fa06d88417175f7cb94082f02731f62370216" dmcf-pid="tRf7L1mjMt" dmcf-ptype="general">회사는 대구캠퍼스 그로트로핀 DS 생산라인에 39억원을 투자키로 했다. 그로트로핀 올 상반기 생산량은 8만 4000개로 집계됐다. 생산금액은 864억원이다. 참고로 DS는 완제의약품 생산에 사용되는 원액을 지칭한다. </p> <p contents-hash="cb18346d9150aa796ad0e7060af2a18ff2fe03080a1e967b24b98145241f6df1" dmcf-pid="Fe4zotsAM1" dmcf-ptype="general">또 다른 제약업계 관계자는 "처방액 급증으로 정부가 체크에 나선 것은 흔한 사례가 아니어서 판매업체들이 부담을 느낄 수도 있다"며 "하지만 시장이 확대되고 매출이 늘고 있는 것은 긍정적이어서 LG화학과 동아에스티는 각각 시장 1위 유지와 1위 석권을 목표로 영업마케팅에 전력을 기울일 것"으로 전망했다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 시사저널e 무단전재 및 재배포 금지</p> 관련자료 이전 [사설] 정보보안시장 쓰나미, 방책 세워야 09-07 다음 "AI 자립 외치더니 안마당 내주나"… 공공 클라우드 빗장 완화에 '역차별' 반발 09-07 댓글 0 등록된 댓글이 없습니다. 로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.
