삼성 파운드리, 테슬라서 23조 수주

작성일 07-29

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 자율주행 시스템 반도체 생산 테슬라 효과에 ‘7만전자’ 돌파 
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 그래픽=김현국
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 삼성전자가 28일 반도체 파운드리(위탁 생산) 사업에서 22조7648억원(165억달러) 규모의 계약을 따냈다. 단일 계약으로 역대 최대 규모다.
 삼성은 이런 사실을 공시하면서 ‘경영상 비밀 유지 의무’를 이유로 계약 상대를 밝히지 않았다. 하지만 공시 4시간 뒤 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신의 X에 글을 남겨 계약 상대가 테슬라임을 밝혔다. 삼성은 내년 말 완공 예정인 미국 텍사스 테일러시 신규 공장에서 테슬라의 차세대 자율 주행 시스템 반도체인 ‘AI6’을 생산하게 된다. 계약 기간은 2033년까지 8년이다. 머스크는 X에 “삼성은 테슬라가 제조 효율성을 극대화하는 데 도움을 주는 것에 동의했다”며 “(계약 금액) 165억달러는 미니멈 숫자다. 실제는 몇 배 될 것”이라고 했다.
 ◇머스크 “삼성 계약 23조는 미니멈… 실제는 몇배 될 것”
 삼성전자가 테슬라에서 수주해 8년간 매년 발생하는 매출 2조8456억원은 작년 한 해 삼성전자 파운드리 매출액(약 19조원)의 15%에 달한다. 계약 규모도 중요하지만, 삼성전자가 처음으로 2나노(1나노는 10억분의 1m) 공정에서 빅테크 고객사를 확보했다는 데 큰 의미가 있다.
 삼성전자의 아픈 손가락으로 불리던 파운드리 사업은 첨단 미세 공정에서 수율(전체 생산품 중 합격품 비율) 부진에 따른 고객사 이탈, 범용 파운드리에선 중국 업체의 등장으로 시장 점유율을 잃어갔다. 파운드리 1위인 대만의 TSMC를 따라잡기는커녕 점유율 격차는 오히려 커졌다. 하지만 이번 수주를 통해 적자 늪에 빠진 파운드리 사업에 어느 정도 숨통이 트이고, 경쟁력을 재정비하는 계기가 될 것이라는 관측이 나온다. 이날 삼성전자 주가는 전날보다 6.8% 급등하며 7만400원에 마감했다. 삼성전자 주가가 7만원을 넘은 건 11개월 만이다.
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 그래픽=김현국
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 ◇삼성의 아픈 손가락 파운드리
 2019년 삼성전자는 2030년까지 133조원을 투자해 시스템 반도체 1위로 도약하겠다는 목표를 밝히고 파운드리 사업을 강화했다. 한때 1위 TSMC와 점유율 격차를 30%포인트까지 좁혔고, 2022년에는 수주 잔액이 100조원에 달하기도 했다. 2022년엔 TSMC와 격차를 좁히기 위한 승부수로 첨단 공법(GAA)을 도입했다. 하지만 패착이었다. 초기 수율은 20% 수준에 그쳤고, 납기를 맞추지 못했다. AMD·구글·퀄컴 등 큰손들은 TSMC로 발길을 돌렸다. 테크 업계 관계자는 “메모리 반도체 시장에서 통하던 속도전이 신뢰를 중시하는 파운드리 시장에서는 먹히지 않았던 것”이라며 “한번 신뢰를 잃으니 아무리 가격을 깎아도 고객은 다시 돌아오지 않았다”고 했다. 올해 삼성전자 파운드리와 시스템LSI 사업부는 7조8140억원 영업손실이 예상되는데 이 중 파운드리는 5조원 적자로 추정된다.
 삼성전자는 결국 속도보다 기술을 탄탄히 하는 데 주력하기로 방향을 바꿨다. 2027년으로 계획했던 1.4나노 양산을 2029년으로 미루고 2나노 공정 수율을 끌어올리는 데 집중했다. 테크 업계에 따르면 현재 삼성전자 2나노 공정 수율은 55~60%까지 올라온 것으로 알려졌다. 연말까지 TSMC와 비슷한 수준인 70%까지 끌어올린다는 계획이다.
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 그래픽=김현국
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 ◇위기 탈출해 반등하나
 테슬라는 자율 주행용 칩인 AI4칩을 삼성전자에 맡겼고, AI5는 TSMC에 생산을 의뢰했다. AI6은 다시 삼성전자를 택했다. AI6은 1초에 5000~6000번의 연산이 가능한 초고성능 칩으로, 일론 머스크는 AI6을 현재 개발 중인 휴머노이드 로봇인 옵티머스와 인공지능(AI)용 데이터센터에도 사용할 계획이다.
 테슬라가 다시 삼성전자를 택한 데는 수율 개선, TSMC에 대한 과도한 쏠림 분산, 생산 공장의 거리적 이점, 가격 경쟁력 등을 이유로 꼽을 수 있다. 트렌드포스에 따르면 올 1분기 세계 파운드리 시장 점유율은 TSMC가 67.6%, 삼성전자가 7.7%를 차지하고 있다. 수많은 테크 기업이 1순위로 TSMC를 찾으면서 TSMC는 수개월 치 생산 일정이 꽉 찬 상태다. 마냥 기다릴 수 없는 테슬라 입장에선 삼성전자 2나노 수율이 개선되자 삼성전자 문을 두드린 것으로 분석된다.
 또 TSMC 발주 쏠림에 따른 리스크 분산도 삼성전자로 발길을 돌리게 한 요인으로 꼽힌다. 삼성전자는 테슬라 본사가 있는 텍사스에서 내년 말 2나노 공정 파운드리 팹(공장)을 본격 운영한다. 현재 클린룸 마감 공사에 들어갔고, 일부 장비 반입도 시작했다. 일론 머스크는 자신의 X에 삼성전자와 계약을 언급하며 “직접 생산 라인을 방문해 진행 속도를 가속할 것이다. 팹은 집에서 멀지 않다”고 했다. 삼성은 테슬라 칩을 국내에서 생산하는 것을 검토했지만, 테슬라 측이 미국 내 생산을 강력히 요청한 것으로 알려졌다.
 테크 업계에선 테슬라 칩 수주를 계기로 삼성 파운드리 사업이 반등 기회를 잡을 것으로 예상한다. 우선 TSMC가 가격을 인상할 가능성이 제기되는 것은 삼성전자에 호재다. 테크 업계 관계자는 “TSMC가 가격을 올리는 상황에서 삼성전자는 공격적인 가격 할인 전략을 취하며 점유율을 높여 갈 수 있을 것으로 보인다”고 했다.
 파운드리 시장에 재진출한 인텔이 사실상 사업 철수 수순에 나선 것도 삼성에 유리하다. 인텔은 지난 24일(현지 시각) 2분기 실적을 발표하며 독일과 폴란드에 계획했던 신규 파운드리 공장 건설을 취소했다. 2만1000여 명을 정리해고하고, 미국 오하이오에 건설 중인 첨단 공장도 속도 조절에 들어간다고 밝혔다. 테크 업계는 중국의 SMIC 등이 아직 3나노 이하 첨단 공정에 진입하지 않은 지금이 TSMC와 격차를 좁힐 마지막 기회라고 본다. 김정호 KAIST 교수는 “테슬라와 계약에서 충분한 성능과 수율을 입증해 애플이나 엔비디아 등 다른 빅테크와 계약을 이어나가야 한다”며 “인텔이 주춤한 사이 TSMC와 경쟁할 수 있는 상대는 삼성 정도 남았다. 다시 추격전을 시작해볼 수 있을 것”이라고 말했다.
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